Configuração do workspace do Boxie Sign

Precisa de detalhes de política para signatários? Leia a página de Assinaturas e privacidade.

O que é um tenant?

Um tenant é um workspace do Boxie Sign com marca para um assinante ou cliente.

O white-label se aplica apenas à superfície do produto de assinatura:

• /signing
• solicitações de assinatura
• páginas dos signatários
• documentos de assinatura, modelos e área de workspace da equipe assinante

Ele não transforma todo o app de compartilhamento de arquivos do Boxie em um site multi-tenant com marca.

Funções

Há duas camadas de administração:

• administrador da plataforma
  • cria o tenant
  • configura a marca e a conta proprietária do lado de assinatura
• proprietário do tenant / equipe do workspace
  • usa o workspace de assinatura com marca
  • adiciona a equipe
  • gerencia documentos, modelos e atividade de assinatura

Funções no workspace do lado de assinatura:

• owner
  • controle total do workspace do tenant
• supervisor
  • gerencia ativos compartilhados e atividade do workspace
• manager
  • gerencia membros e operações do workspace
• sender
  • cria e envia solicitações
• reviewer
  • revisa fluxos atribuídos
• viewer
  • acesso somente leitura
• template_admin
  • gerencia documentos/modelos reutilizáveis

Fluxo de configuração recomendado

1. O administrador da plataforma cria o tenant em /admin/sign-tenants.
2. Defina:
   • domínio
   • nome da empresa
   • cor de destaque
   • URL de logotipo opcional
   • e-mail de suporte opcional
   • e-mail da conta proprietária do lado de assinatura
3. O proprietário do tenant entra ou cria a conta no lado de assinatura.
4. O proprietário abre /signing/workspace.
5. O proprietário adiciona gerentes e membros em /signing/workspace/access.
6. A equipe cria documentos de assinatura privados e modelos reutilizáveis.
7. Documentos/modelos podem então ser compartilhados com o workspace quando necessário.

Ativos compartilhados vs privados

Documentos e modelos de assinatura podem ser:

• private
  • visíveis apenas para o proprietário
• workspace shared
  • visíveis para a equipe do tenant dentro daquele workspace

Padrão recomendado:

• mantenha documentos-fonte reutilizáveis privados até estarem prontos
• compartilhe apenas as versões que a equipe realmente deve usar

Pré-visualização white-label em localhost

Para desenvolvimento local, você pode visualizar a marca do tenant sem DNS:

• crie um tenant como example.com
• abra /signing?preview_tenant=example.com
• limpe a pré-visualização com /signing?preview_tenant=off

Essa prévia é apenas para testes em localhost.

Ativos de marca

Ativos de marca recomendados atualmente:

• logotipo: SVG ou PNG transparente
• tamanho recomendado: 320×96
• tamanho mínimo: 160×48
• manter abaixo de 500 KB
• cor de destaque: uma cor hex como #1d4ed8
• tagline: curta, idealmente com 45 caracteres ou menos

Se um assinante ainda não tiver um kit de marca completo, use um dos presets integrados e substitua os ativos depois.

O que os assinantes devem esperar

Os assinantes devem cair em uma experiência de assinatura com marca, não em uma versão com marca do produto gratuito do Boxie.

A experiência pretendida é:

• a equipe entra no lado de assinatura
• envia ou reutiliza documentos de assinatura
• cria solicitações
• compartilha modelos dentro do workspace
• supervisiona a atividade pelo painel do workspace

Melhorias futuras no onboarding

Melhorias planejadas:

• checklist de onboarding de workspace mais completo
• vídeos para configuração do proprietário do tenant e onboarding da equipe