Configuration de l’espace de travail Boxie Sign

Besoin de détails de politique pour les signataires ? Consultez la page Informations sur la signature et la confidentialité.

Qu’est-ce qu’un tenant ?

Un tenant est un espace de travail Boxie Sign de marque pour un abonné ou un client.

Le white-label s’applique uniquement à la surface du produit de signature :

• /signing
• les demandes de signature
• les pages signataires
• les documents de signature, modèles et l’espace de travail de l’équipe cliente

Cela ne transforme pas toute l’application Boxie de partage de fichiers en site tenant de marque.

Rôles

Il existe deux niveaux d’administration :

• administrateur de plateforme
  • crée le tenant
  • configure la marque et le compte propriétaire côté signature
• propriétaire du tenant / équipe de l’espace de travail
  • utilise l’espace de signature de marque
  • ajoute son équipe
  • gère documents, modèles et activité de signature

Rôles côté signature :

• owner
  • contrôle total de l’espace du tenant
• supervisor
  • gère les ressources partagées et l’activité de l’espace
• manager
  • gère les membres et les opérations de l’espace
• sender
  • crée et envoie des demandes
• reviewer
  • révise les parcours attribués
• viewer
  • accès en lecture seule
• template_admin
  • gère les documents/modèles réutilisables

Flux de configuration recommandé

1. L’administrateur de plateforme crée le tenant dans /admin/sign-tenants.
2. Définir :
   • domaine
   • nom de l’entreprise
   • couleur d’accent
   • URL de logo facultative
   • e-mail de support facultatif
   • e-mail du compte propriétaire côté signature
3. Le propriétaire du tenant s’inscrit ou se connecte côté signature.
4. Le propriétaire ouvre /signing/workspace.
5. Le propriétaire ajoute des gestionnaires et membres via /signing/workspace/access.
6. L’équipe crée des documents de signature privés et des modèles réutilisables.
7. Les documents/modèles sont ensuite partagés à l’espace si nécessaire.

Ressources partagées ou privées

Les documents et modèles de signature peuvent être :

• private
  • visibles uniquement par le propriétaire
• workspace shared
  • visibles par l’équipe du tenant dans cet espace

Valeur par défaut recommandée :

• garder les documents source réutilisables privés jusqu’à ce qu’ils soient prêts
• ne partager que les versions que l’équipe doit réellement utiliser

Aperçu white-label sur localhost

Pour le développement local, vous pouvez prévisualiser la marque du tenant sans DNS :

• créez un tenant comme example.com
• ouvrez /signing?preview_tenant=example.com
• supprimez l’aperçu avec /signing?preview_tenant=off

Cet aperçu est réservé aux tests localhost.

Ressources de marque

Ressources de marque actuellement recommandées :

• logo : SVG ou PNG transparent
• taille recommandée : 320×96
• taille minimale : 160×48
• rester sous 500 KB
• couleur d’accent : une couleur hexadécimale telle que #1d4ed8
• slogan : court, idéalement 45 caractères ou moins

Si un abonné n’a pas encore de kit de marque complet, utilisez l’un des préréglages intégrés et remplacez les éléments plus tard.

Ce que les abonnés doivent attendre

Les abonnés doivent arriver sur une expérience de signature de marque, et non sur une version de marque du produit gratuit Boxie.

L’expérience visée est :

• l’équipe se connecte côté signature
• télécharge ou réutilise des documents de signature
• crée des demandes
• partage des modèles dans son espace
• supervise l’activité depuis le tableau de bord de l’espace

Améliorations futures de l’onboarding

Améliorations prévues :

• checklist d’onboarding d’espace plus riche
• vidéos pour la configuration du propriétaire du tenant et l’onboarding de l’équipe