Configuración del espacio de trabajo de Boxie Sign

¿Necesitas detalles de política para firmantes? Lee la página de Firmas y privacidad.

¿Qué es un tenant?

Un tenant es un espacio de trabajo de Boxie Sign con marca para un suscriptor o cliente.

La marca blanca se aplica solo a la superficie del producto de firma:

• /signing
• solicitudes de firma
• páginas del firmante
• documentos de firma, plantillas y área de trabajo del equipo suscriptor

No convierte toda la app de compartición de archivos de Boxie en un sitio multi-tenant con marca.

Roles

Hay dos capas de administración:

• administrador de plataforma
  • crea el tenant
  • configura la marca y la cuenta propietaria del lado de firmas
• propietario del tenant / equipo del espacio de trabajo
  • usa el espacio de trabajo de firma con marca
  • añade a su equipo
  • gestiona documentos, plantillas y actividad de firma

Roles del espacio de trabajo del lado de firmas:

• owner
  • control total del espacio del tenant
• supervisor
  • gestiona recursos compartidos y actividad del espacio
• manager
  • gestiona miembros y operaciones del espacio
• sender
  • crea y envía solicitudes
• reviewer
  • revisa flujos asignados
• viewer
  • acceso de solo lectura
• template_admin
  • gestiona documentos/plantillas reutilizables

Flujo de configuración recomendado

1. El administrador de plataforma crea el tenant en /admin/sign-tenants.
2. Configura:
   • dominio
   • nombre de la empresa
   • color de acento
   • URL opcional del logotipo
   • correo de soporte opcional
   • correo de la cuenta propietaria del lado de firmas
3. El propietario del tenant se registra o inicia sesión en el lado de firmas.
4. El propietario abre /signing/workspace.
5. El propietario añade responsables y miembros del equipo desde /signing/workspace/access.
6. El equipo crea documentos de firma privados y plantillas reutilizables.
7. Los documentos y plantillas se comparten al espacio cuando sea necesario.

Recursos compartidos y privados

Los documentos y plantillas de firma pueden ser:

• private
  • visibles solo para el propietario
• workspace shared
  • visibles para el equipo del tenant dentro de ese espacio

Recomendación:

• mantén los documentos fuente reutilizables como privados hasta que estén listos
• comparte solo las versiones que el equipo deba usar realmente

Vista previa white-label en localhost

Para desarrollo local, puedes previsualizar la marca del tenant sin DNS:

• crea un tenant como example.com
• abre /signing?preview_tenant=example.com
• limpia la vista previa con /signing?preview_tenant=off

Esta vista previa es solo para pruebas en localhost.

Recursos de marca

Recursos de marca recomendados actualmente:

• logotipo: SVG o PNG transparente
• tamaño recomendado: 320×96
• tamaño mínimo: 160×48
• mantener por debajo de 500 KB
• color de acento: un color hexadecimal como #1d4ed8
• eslogan: corto, idealmente 45 caracteres o menos

Si un suscriptor aún no tiene un kit de marca completo, usa uno de los ajustes integrados y reemplázalo más adelante.

Qué deben esperar los suscriptores

Los suscriptores deben llegar a una experiencia de firma con marca, no a una versión con marca del producto gratuito de Boxie.

La experiencia prevista es:

• el equipo inicia sesión en el lado de firmas
• sube o reutiliza documentos de firma
• crea solicitudes
• comparte plantillas dentro de su espacio
• supervisa la actividad desde el panel del espacio de trabajo

Mejoras futuras de onboarding

Mejoras previstas:

• checklist de onboarding del espacio de trabajo más completo
• videos para la configuración del propietario del tenant y la incorporación del equipo