Einrichtung des Boxie Sign-Arbeitsbereichs

Benötigen Sie Richtliniendetails für Unterzeichner? Lesen Sie die Seite Signatur- und Datenschutzinformationen.

Was ist ein Tenant?

Ein Tenant ist ein gebrandeter Boxie Sign-Arbeitsbereich für einen Abonnenten oder Kunden.

White-Label gilt nur für die Signatur-Produktoberfläche:

• /signing
• Signaturanfragen
• Unterzeichnerseiten
• Signaturdokumente, Vorlagen und den Arbeitsbereich des Kundenteams

Es macht nicht die komplette Boxie-Dateifreigabe-App zu einer gebrandeten Tenant-Seite.

Rollen

Es gibt zwei Admin-Ebenen:

• Plattform-Admin
  • erstellt den Tenant
  • konfiguriert Branding und das Eigentümer-Sign-Konto
• Tenant-Eigentümer / Arbeitsbereichsteam
  • nutzt den gebrandeten Signatur-Arbeitsbereich
  • fügt das Team hinzu
  • verwaltet Dokumente, Vorlagen und Signaturaktivitäten

Rollen im signaturseitigen Arbeitsbereich:

• owner
  • volle Kontrolle über den Tenant-Arbeitsbereich
• supervisor
  • verwaltet geteilte Inhalte und Arbeitsbereichsaktivitäten
• manager
  • verwaltet Mitglieder und Arbeitsbereichsoperationen
• sender
  • erstellt und versendet Anfragen
• reviewer
  • prüft zugewiesene Freigabeflüsse
• viewer
  • Nur-Lese-Zugriff
• template_admin
  • verwaltet wiederverwendbare Dokumente/Vorlagen

Empfohlener Einrichtungsablauf

1. Der Plattform-Admin erstellt den Tenant in /admin/sign-tenants.
2. Festlegen:
   • Domain
   • Firmenname
   • Akzentfarbe
   • optionale Logo-URL
   • optionale Support-E-Mail
   • E-Mail des Eigentümer-Sign-Kontos
3. Der Tenant-Eigentümer registriert sich oder meldet sich auf der Signaturseite an.
4. Der Eigentümer öffnet /signing/workspace.
5. Der Eigentümer fügt Manager und Teammitglieder über /signing/workspace/access hinzu.
6. Das Team erstellt private Signaturdokumente und wiederverwendbare Vorlagen.
7. Dokumente/Vorlagen können bei Bedarf für den Arbeitsbereich freigegeben werden.

Geteilte und private Inhalte

Signaturdokumente und Vorlagen können sein:

• private
  • nur für den Eigentümer sichtbar
• workspace shared
  • für das Tenant-Team innerhalb dieses Arbeitsbereichs sichtbar

Empfohlene Voreinstellung:

• wiederverwendbare Quelldokumente privat halten, bis sie fertig sind
• nur die Versionen freigeben, die das Team tatsächlich verwenden soll

White-Label-Vorschau auf localhost

Für lokale Entwicklung können Sie Tenant-Branding ohne DNS vorab ansehen:

• einen Tenant wie example.com anlegen
• /signing?preview_tenant=example.com öffnen
• die Vorschau mit /signing?preview_tenant=off löschen

Diese Vorschau ist nur für localhost-Tests gedacht.

Branding-Ressourcen

Derzeit empfohlene Branding-Ressourcen:

• Logo: transparentes SVG oder PNG
• empfohlene Größe: 320×96
• Mindestgröße: 160×48
• unter 500 KB bleiben
• Akzentfarbe: einzelne Hex-Farbe wie #1d4ed8
• Tagline: kurz, idealerweise 45 Zeichen oder weniger

Wenn ein Abonnent noch kein vollständiges Brand-Kit hat, verwenden Sie eines der integrierten Presets und ersetzen die Inhalte später.

Was Abonnenten erwarten sollten

Abonnenten sollten in einer gebrandeten Signaturerfahrung landen, nicht in einer gebrandeten Version des kostenlosen Boxie-Produkts.

Die beabsichtigte Erfahrung ist:

• das Team meldet sich auf der Signaturseite an
• lädt Signaturdokumente hoch oder verwendet vorhandene erneut
• erstellt Anfragen
• teilt Vorlagen im Arbeitsbereich
• überwacht Aktivitäten über das Arbeitsbereichs-Dashboard

Zukünftige Onboarding-Verbesserungen

Geplante Verbesserungen:

• umfassendere Onboarding-Checkliste für Arbeitsbereiche
• Videos für Tenant-Eigentümer-Setup und Team-Onboarding